Адам узнаёт о том, что его родители не те, за кого себя выдавали. После их смерти у него на руках лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну своего происхождения и отправляется в путешествие через всю страну.

Одна из последних и лучших работ Ирвинга Франко. Продюсером картины выступил Дэвид Духовны, он же исполнил одну из ключевых ролей.